Como modernizamos o CRM de uma das principais Insurtechs do Brasil
SEGASP Univalores é uma insurtech B2B e uma das principais empresas de assessoria financeira do Brasil. Ela combina sua expertise com a SEGASP, uma grande corretora de seguros de vida em grupo. Com a ferramenta Cubix desenvolvida pela Luby, a Univalores integra seguros, saúde, investimentos e crédito em uma única plataforma, permitindo diagnósticos completos e propostas personalizadas.
Iniciamos o projeto com o desenvolvimento de um sistema de cadastro inteligente e, em seguida, evoluímos para um modelo de CRM para a gestão das corretoras. Posteriormente, começamos a desenvolver o Cubix, uma ferramenta essencial para resolver a principal dor do cliente: a gestão eficiente das corretoras.
A Luby desenvolveu um sistema de cadastro inteligente que permite às corretoras escolher seus fornecedores e se credenciarem à Univalores. Este software serve como porta de entrada, onde a corretora insere seus dados, que são enviados por e-mail ao administrador da Univalores. O administrador realiza a triagem, solicita informações adicionais e conduz processos internos administrativos.
Incrementamos e desenvolvemos diversas funcionalidades em uma plataforma CRM pré-existente para atender às necessidades específicas da Univalores. O sistema agora permite:
A Luby desenvolveu ferramentas e sistemas alinhados com o feedback do cliente, considerando suas necessidades específicas e atendendo às suas solicitações, garantindo que cada funcionalidade fosse valiosa e útil para a Univalores.
Em apenas 3 meses, transformamos a ideia da POC em uma realidade funcional validada pelos corretores. Superamos as expectativas do cliente ao transcrever os cálculos realizados pelo software para a cotação final, agilizando o processo e aumentando a precisão das informações.
Atualmente, estamos na terceira versão do sistema, sempre evoluindo conforme as necessidades dos clientes. Essa abordagem garante que o sistema continue atendendo às demandas da Univalores e contribuindo para o seu sucesso.
Diante da lentidão do sistema legado, que impedia a gestão eficiente das corretoras, revitalizamos o CRM da empresa. Implementamos:
Através de testes unitários rigorosos, garantimos a qualidade do software e a entrega de um sistema robusto e confiável. A modernização do CRM resultou em um aumento na satisfação dos corretores e contribuiu para a otimização dos processos da Univalores.
Após mapear e desenvolver o sistema de gestão completo para a Univalores, iniciamos a criação da ferramenta principal da empresa: o Cubix, utilizado pelas corretoras para gerar propostas eficientes para seus clientes. Esse sistema oferece:
O Cubix estabelece diretrizes que permitem aos corretores traçar perfis detalhados de seus clientes utilizando fluxos personalizados para criar propostas individualizadas. Diversos parâmetros, como despesa familiar, custo de plano de saúde, renda, patrimônio e previdência privada, são considerados para oferecer uma visão completa.
Todas as informações inseridas sobre os leads geram um estudo detalhado com status no painel de vendas. Ao final, o sistema calcula os valores com base nos parâmetros previamente definidos e sugere os valores adequados, gerando uma cotação e um relatório detalhado. Além disso, a plataforma permite comunicação direta com os especialistas da Univalores para suporte contínuo na criação das propostas de seguros.
A Luby formou squads multidisciplinares compostas por desenvolvedores front-end especialistas em Vue.js e back-end em PHP com Laravel. Essa estrutura otimizada garantiu expertise em todas as etapas do desenvolvimento, desde o mapeamento da jornada do usuário até a programação do sistema. A adoção de um modelo de desenvolvimento ágil proporcionou flexibilidade e adaptabilidade às necessidades da Univalores. Através de ciclos curtos de desenvolvimento e feedback constante, a equipe da Luby entregou soluções de forma iterativa, garantindo um produto final alinhado às expectativas do cliente.
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