Construindo um ecossistema de Gestão Fiduciária com decisões orientadas por IA

Mockup de case da Luby de gestão fiduciária.

Uma multinacional de destaque no setor financeiro, criada para transformar a gestão de investimentos no Brasil, consolidou-se como uma das líderes em seu segmento. Enfrentando desafios operacionais críticos, como conferência manual de posições e cotas, a empresa precisava de uma solução que garantisse agilidade e conformidade regulatória. Para isso, implementou uma solução inovadora baseada em Reconciliação por Inteligência Artificial, eliminando gargalos operacionais e estabelecendo um novo padrão de eficiência e credibilidade no setor.

Como transformamos os processos operacionais da organização

IA

Conformidade e IA

  • A transformação operacional começou com uma análise profunda dos processos manuais que consumiam tempo e geravam inconsistências. O ponto de partida foi um projeto piloto focado em automatizar a conferência de posições, onde os resultados iniciais superaram expectativas, eliminando 80% dos erros recorrentes. Essa automação foi o alicerce para criar um ecossistema integrado, onde dados fluem com precisão, proporcionando não apenas eficiência, mas uma nova confiança para a tomada de decisões estratégicas.

Automatização de processos fiduciários

  • Redução de tempo

    A conferência manual foi substituída por algoritmos de Reconciliação por IA, otimizando a gestão fiduciária ao processar mais de 200.000 transações mensais de forma rápida e precisa.

  • Integração robusta

    Arquitetura via API conectou sistemas em tempo real, promovendo agilidade e consistência.

  • Conformidade regulatória

    A implementação seguiu normas como a CVM 175, reforçando a conformidade regulatória e a segurança na gestão fiduciária.

Inovação em tomada de decisão

  • A tecnologia de Reconciliação baseada em IA introduziu um ecossistema de decisões autônomas, otimizando a precisão em análises financeiras.
  • Com a automação avançada, a equipe pode se concentrar em estratégias de alto impacto, como a ampliação de portfólios e o aprimoramento da gestão fiduciária.

Experience

Customer Experience

A experiência do usuário foi central na concepção da nova solução, garantindo que todas as funcionalidades fossem intuitivas, acessíveis e eficientes.

Mockup 2 de case da Luby de gestão fiduciária.

Interface intuitiva e relatórios dinâmicos

  • Dashboards interativos: facilitam a análise de dados, fornecendo visualizações claras e personalizadas.
  • Relatórios exportáveis: oferecem flexibilidade com formatos como PDF e XLS para atender a diferentes demandas específicas da gestão fiduciária.
  • Filtros avançados: permitem análises detalhadas e adaptadas às necessidades específicas dos stakeholders.

Notificações proativas e confiáveis

  • Alertas automáticos: detectam inconsistências via API e enviam notificações instantâneas por ferramentas como Telegram.
  • Redução de retrabalho: otimiza fluxos de trabalho, garantindo agilidade na identificação e resolução de problemas.

Resultados dessa parceria estratégica

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