A carteira do segurado sob controle
Um CRM especializado em seguros que reúne carteira, renovações e atendimento no mesmo lugar — para reter o segurado, aproveitar cada oportunidade de cross-sell e deixar o corretor mais produtivo.
uma visão 360° do segurado: carteira, renovações e atendimento no mesmo lugar
Em seguros, quem não gere a carteira, perde a carteira
Renovação, cross-sell e relacionamento decidem se o segurado fica e cresce com você ou vai para a concorrência. Os gargalos que mais vemos:
CRM que não acompanha o ritmo
Planilhas e sistemas legados não dão conta de uma carteira que cresce. Sem visão única do segurado, o corretor perde tempo procurando informação em vez de vender.
Renovação que escapa pelo vão
Apólice que vence sem aviso é receita que vai embora sem ninguém perceber. Sem gestão ativa de renovações, cada vencimento vira um risco de perder o cliente para o concorrente.
Cross-sell e up-sell subaproveitados
O segurado já confia em você, mas leva só um produto. Sem inteligência de carteira, as oportunidades de oferecer a próxima cobertura passam despercebidas.
Jornada do segurado fragmentada
Cotação, contratação, atendimento e sinistro em canais desconectados frustram o cliente e escondem os dados que deveriam guiar a próxima conversa.
Da renovação ao cross-sell, a carteira inteira conectada
Construímos CRM de seguros com os padrões que aprendemos modernizando o CRM de uma InsurTech em produção.
Gestão de carteira e renovações sob controle
Toda a carteira num só lugar, com alertas de vencimento e fluxo de renovação que não deixa apólice escapar. Foi assim que construímos um CRM moderno para uma referência em seguros de pessoa, com nova arquitetura de dados.
Jornada do segurado automatizada
Da cotação ao pós-venda, cada etapa conduzida por automações que avisam a hora certa de falar com o cliente. Já entregamos a automação da jornada do segurado ponta a ponta em produção.
Dashboard de performance para corretores
Cada corretor enxerga sua carteira, suas metas e suas próximas ações num painel que orienta o dia. Foi o que fizemos ao entregar um dashboard de performance para corretores de uma InsurTech.
Visão unificada e cross-sell inteligente
Uma visão 360° do segurado que revela quando oferecer a próxima cobertura, transformando confiança em novas apólices e mais valor por cliente.
CRM de seguros que a Luby colocou no ar
Da nova arquitetura de dados à automação da jornada, um CRM moderno para InsurTech.
Tecnologias & Parceiros
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PostgreSQL
AWSDúvidas comuns sobre CRM de seguros
Por que um CRM especializado em seguros e não um CRM genérico?
Um CRM de seguros entende apólice, renovação, sinistro e comissão — não só contato e oportunidade. Foi por isso que construímos um CRM moderno para uma referência em seguros de pessoa, com arquitetura de dados desenhada para a realidade da carteira, e não adaptada de um genérico.
O CRM ajuda a não perder renovação?
Sim. Centralizamos a carteira com alertas de vencimento e fluxos de renovação, para que cada apólice seja tratada antes de vencer. A gestão ativa de renovações é justamente onde mais receita costuma escapar por falta de acompanhamento.
Tem dashboard para acompanhar os corretores?
Sim. Entregamos um dashboard de performance para corretores no CRM de uma InsurTech, com carteira, metas e próximas ações de cada corretor num painel único — o gestor acompanha o time e o corretor sabe onde agir.
O CRM integra com meus sistemas de apólice e legado?
Sim. Conectamos o CRM aos sistemas de apólice, atendimento e financeiro, com os dados do segurado sincronizados para dar a visão 360°. No case da InsurTech, a nova arquitetura de dados foi desenhada exatamente para unificar essas fontes.
Como funciona a migração do CRM ou sistema legado atual?
Fazemos a migração de forma incremental, preservando o histórico da carteira e sem parar a operação. No CRM que modernizamos para a InsurTech, redesenhamos a arquitetura de dados e migramos para uma base que sustenta o crescimento sem retrabalho.
Vamos modernizar o CRM da sua operação de seguros
Traga seu desafio de carteira, renovação ou cross-sell. Você sai da conversa com um caminho técnico claro, da visão 360° do segurado ao dashboard do corretor.