WealthTech · Financeiro

R$ 500 milhões sob gestão para 15 mil investidores

Uma WealthTech queria abrir a gestão profissional de investimentos para além dos grandes patrimônios. A plataforma reúne 15 mil investidores ativos e R$ 500 milhões sob gestão, com 99,9% de disponibilidade.

R$ 500M+

Patrimônio sob gestão

15.000+

Investidores ativos

99,9%

Disponibilidade da plataforma

Desafio

Desafios que Conhecemos Bem

O cliente, uma WealthTech de gestão de investimentos, precisava de uma plataforma digital que democratizasse o acesso à gestão profissional de investimentos, oferecendo uma experiência simples e transparente para investidores de todos os perfis.

Plataforma acessível para todos os perfis

Criar uma interface intuitiva capaz de atender tanto investidores iniciantes quanto experientes, democratizando o acesso à gestão profissional de patrimônio.

Integrações com o ecossistema financeiro

Conectar a plataforma a múltiplas corretoras, custodiantes e à B3, garantindo dados atualizados e execução ágil de operações em tempo real.

Dashboards de performance em tempo real

Implementar painéis analíticos que apresentassem rentabilidade, alocação e histórico de carteira de forma clara e atualizada para cada investidor.

Conformidade com CVM e regulações

Manter a aderência às normas da Comissão de Valores Mobiliários e às demais regulações do mercado financeiro brasileiro desde o lançamento.

Solução

Nossa Abordagem

Desenvolvemos uma plataforma WealthTech completa com foco em experiência do usuário, performance e integrações com o ecossistema financeiro.

Portal do Investidor

Interface moderna e intuitiva com dashboards de performance, acompanhamento de carteira e relatórios detalhados de rentabilidade para todos os perfis de investidor.